Новый сотрудник парка заступает на свою первую смену в «Долине ведьм». С самого начала его окружает странное: здания и предметы словно живут своей жизнью. Когда он делится увиденным со старшей коллегой по имени Кикуэ, та лишь отмахивается от его рассказов.
Но однажды ночью, вновь обходя долину, герой замечает там Кикуэ. И в этот миг всё встаёт на свои места: его наставница — настоящая ведьма. Так начинается короткая, но полная тихого волшебства история о том, что знакомые места порой оказываются совсем не тем, чем кажутся при дневном свете.
В средней школе Хиро Момосэ подвергалась издевательствам и была вынуждена выполнять поручения хулиганов на побегушках. Теперь, став первокурсницей старшей школы, она надеется начать жизнь с чистого листа. Хотя по правилам каждый ученик обязан состоять в каком-нибудь кружке, неуклюжую Хиро отказываются принимать во всех, куда она обращается. В итоге девушка оказывается в «Клубе помощи» — организации на грани распада, где единственным членом является Дан Итикура.На первый взгляд, Итикура — идеальный парень: отличник, спортсмен и надёжный человек. Однако у него есть секрет, который слишком уж близок Хиро: когда-то он сам был хулиганом. Узнав об этом, Итикура берёт с неё клятву молчания. Теперь Хиро должна не допустить, чтобы прошлое повторилось, и превратить эту случайную встречу в нечто хорошее для них обоих.
Семнадцатилетний Кэй Миямa родился в семье, обладающей странными способностями. Птицы слетаются к его деду так, будто он сам — ветер, несущий их по небу. Кэй же умеет разговаривать с автомобилями и предпочитает их компанию человеческой — особенно женской. Перебравшись в Исландию, он зарабатывает на жизнь частным сыском.Улаживает ли он ссоры влюблённых, разыскивает ли пропавших людей или находит утерянные вещи — Кэй берётся за самые разные дела, в одиночку колеся по пустынным дорогам среди суровых исландских пейзажей. Но тайны земли льда и огня — не единственная загадка, которую предстоит разгадать Кэю: встреча с отстранённой исландской красавицей заставляет его вспомнить местные поверья о призраках, бродящих по этим диким землям под покровом ночи.